• 181只股基跑輸大盤 今年僅39只跑贏大盤

    更新時間:2021-09-15 07:37:28 作者:友幸子 閱讀:659

    2009年以來,上證指數上漲了43.34%,使得今年以來指數型基金業績“唯美”了一番。不過,相較于被動的指數型基金而言,主動型基金不甘示弱,業績甚至超過了前者。

    晨星數據顯示,中郵核心優選、易方達深證100ETF、華商盛世成長股票、融通深證100指數、新世紀優選成長股票等5只基金今年以來收益率超過50%。可以看出,盡管指數型基金在本輪大盤上漲過程中比主動型基金更占優勢,但是收益率排名前5位的基金中,主動型基金還是占據3席。此外,數據還顯示,收益率達到40%以上的基金有51只。

    國都證券蘇昌景告訴記者,從被動型的指數型基金和主動投資型基金比較可以發現,指數型基金的漲幅一般都接近大盤,甚至超過大盤,而多數主動投資型基金落后于大盤。從這個簡單的比較中就可以看出,起決定作用的是基金的股票投資倉位。

    截至5月22日,晨星數據顯示,跑贏大盤的股票型基金為39只,181只股票型基金今年以來的收益率則落后于大盤的漲幅。中郵核心優選今年以來總回報率為58.95%,高居第一;排在最后一名即220名的天弘永定價值凈值增長率僅為5.28%,榜首與榜尾相差了53.67個百分點。

    蘇昌景分析認為,年初以來的行情整體震蕩上行,許多機構在去年底都沒有預測到,所以后期的股票倉位調整沒有跟上,使多數基金跑輸大盤。

    “此外,基金的選股能力也是關鍵,比如像第一名中郵核心優選基金,本身基金風格就是保持高倉位,屬于激進類型,而且這只基金的選股能力較出色,加上這種高倉位的特點,所以在09年受益比較大;當然有些基金的風險收益定位比較保守,風格偏向于穩健,在這種沒有業績做支撐的漲幅的前提下,倉位保持在較低水平,所以沒有跑贏大盤。”蘇昌景這樣分析。(馬薪婷)

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